22 de diciembre de 1988. Morrissey ofrece su útimo concierto con los Smiths, un año después de dejarlos, en el Civic Hall de Wolverhampton. Morrissey llamó a sus excompañeros para proponerles el concierto. El anuncio se hizo a través del programa de radio de John Peel; y el público, para conseguir una entrada, tuvo que presentarse con una camiseta de los Smiths o de Morrissey. Finalmente, Johnny Marr no participó y fue sustituido por Craig Gannon. Los Smiths y Morrissey interpretaron viejas canciones de la banda y algunos de los nuevos temas en solitario del cantante.
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