29 de noviembre de 1982. Metallica toca por primera vez como cabeza de cartel, en el The Old Waldorf, San Francisco, California, Estados Unidos. La banda soporte fue Exodus, integrada por el futuro guitarrista lider, Kirk Hammett. En el concierto fue grabado su demo llamado »Metal Up Your Ass». La banda interpretó todas sus canciones originales (nueve canciones) que el grupo había escrito hasta ese momento, las cuales todas ya se habian visto en el demo anterior, estas 9 canciones serían en su totalidad el álbum debut de la banda menos el solo de bajo de Cliff «Anesthesia (Pulling Teeth)». Interpretaron dos covers de Diamond Head, «Am I Evil?» y «The Prince», sin embargo «The Prince» no aparece porque la cinta dejó de grabar antes que la banda terminara su set.
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